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“谈心”!说完心脉医疗,我们再说说佰仁医疗

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79 0 配资点评 发表于 2020-6-17 08:50:50
2019年11月3日我分析到一家科创板上市公司《说说一家做支架的上市公司-心脉医疗(20191103)》,心脉医疗当时的收盘价是130元左右,截止2020年6月5日的收盘价是245左右,半年多的时间涨幅达到近90%,这是意料之中同时也是意料之外的事,意料之中的是好公司的表现一般不会让人失望,关键是要拿得住。意料之外的是半年多近九成的涨幅免不了让人有点后怕,有朋友担心这会不会提前透支了心脉医疗股价上涨的预期,关于这点现在暂按不表,让我们拭目以待。

今天我们要说的是另一家和心脏也有关系的科创板上市公司佰仁医疗,佰仁医疗全称北京佰仁医疗科技股份有限公司,是国内技术领先的、专注于动物源性植介入医疗器械研发与生产的高新技术企业,其产品主要包括人工生物心脏瓣膜-牛心包瓣、肺动脉带瓣管道、瓣膜成形环、心胸外科生物补片、神经外科生物补片等12项Ⅲ类植介入医疗器械产品,主要应用于心脏瓣膜置换与修复、先天性心脏病植介入治疗以及外科软组织修复。说简单的直白点就是把牛啊猪啊等动物的心脏相关的器官或组织弄下来用在病人身上,让病人的心脏或其它器官组织功能得到恢复,听起来有点瘆得慌,可是这就是现代医学的发展方向,人的心脏、肝脏、肾等器官出现了功能性障碍,无法使用物理化学治疗干脆用其他人或动物相关的器官或组织进行更换,这就是我们通常说的移植,只要不出现排斥,移植后在功能上得到恢复就基本成功了。记得上高中的时候,我们班有个同学就是先天性心脏病患者,当时还是全校动员捐款才让这位同学在成功做了先天性心脏病移植手术后获得了新生。

说到上市公司,我们就要分析其产品,那佰仁医疗的多项动物源性植介入医疗器械具有哪些领先优势呢?微信公众号“股市军团长”从佰仁医疗官网上查询到:

佰仁医疗人工生物心脏瓣膜—牛心包瓣为国内首个获准注册的牛心包瓣,上市15年来用于心脏二尖瓣、主动脉瓣、三尖瓣置换累计植入10,000余枚,是目前国内唯一有大组(1万例以上)、长期(术后10年以上)临床应用实践所证实的成熟产品。

佰仁医疗肺动脉带瓣管道属业内首创,用于心脏肺动脉瓣连同主肺动脉一起手术重建,成为首个专用婴幼儿患者的人工生物心脏瓣膜产品,是国家十二五科技支撑计划项目“新型动物源带瓣管道及补片研发”(课题编号:2014BAI11B03)课题的重大成果,获原国家食品药品监督管理总局创新医疗器械特别审批通过,国内至今尚无同类产品上市。

佰仁医疗心胸外科生物补片大组(10余万例)长期(15年来)应用于婴幼儿、青少年及成人各年龄段患者心脏及大血管病的修复治疗,是目前国内为数不多的可用于人体循环系统植入的动物源性植入产品。

佰仁医疗使用原创性的动物组织工程和化学改性处理技术生产的人工生物心脏瓣膜—牛心包瓣最早于2003年获得注册,是佰仁医疗现有产品中最早获得注册的产品,也是国内最早注册的人工生物心脏瓣膜国产产品。从人工生物心脏瓣膜发展来看,动物源性植入材料已有60年发展史,动物组织作为植入材料现在已经广泛于应用于临床治疗,包括结构性心脏病治疗、外科软组织修复等领域,行业发展前景广阔,但是动物源性植入材料具有技术门槛高、技术验证周期长、产品市场推广风险大的特点,正是因为技术门槛高,所以佰仁医疗的销售毛利率达到90%以上,销售净利率更是达能40%以上,所以其产品在市场上具有很强的竞争力,在盈利能力上远超行业同比公司,堪称医疗器械界的茅台。你知道吗?销售毛利率达到90%以上的公司,如果成长性良好净利润呈现20%以上增长的话,股价表现一般不错,我武生物和正海生物就是最好的证明。

值得注意的是,在高端医疗器械方面我国市场大多数被国外资本和产品垄断,佰仁医疗让所处的心外科领域也不例外,截至目前该市场约90%被国外产品垄断,是各科室中进口替代率最低的科室。在生物瓣领域,目前国内85%的市场份额来源于爱德华、美敦力和雅培三家进口品牌。可喜的是,佰仁医疗产品经长期临床应用检验且具有价格优势,可以有力支持我国医保控费限价政策的实施,未来有望逐步替代国外产品实现进口替代进而取得较大的市场份额,关于佰仁医疗的表现,股市军团长也会长期关注。

微信公众号:股市军团长 原创于2020年6月7日
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