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配资点评:中芯国际未来市值或超6500亿

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70 0 配资点评 发表于 2020-6-30 09:09:10
  配资点评6月30日讯,假设只考虑14nm先进制程,中芯国际计划未来建设2座12寸的工厂,月产能3.5万片。晶圆ASP(平均售价)按照4000美元,净利润率参考假设能到30%(台积电2020Q1净利润率37%),那么仅仅未来新建的2座工厂贡献净利润可达10亿美元,约70亿元人民币。按A股半导体公司平均市盈率93倍计算,未来市值可到6500亿元人民币。港股中芯国际股价今年来持续大涨。截至6月29日收盘,港股中芯国际收报26.6港元/股,总市值已突破1500亿港元。有配资券商日前发布的一份研报表示,短期给中芯国际定价包括三个阶段:

  第一阶段——对标全球半导体代工厂估值,按照行业估值逻辑,毛利率越高PB越高,目前26%的毛利率对应PB估值在2.6倍。

  第二阶段——科创板上市后,对标科创板的华润微电(半导体代工厂),PB为5倍。

  第三阶段——A/H估值趋同,港股中芯国际估值向科创板看齐。由于内资南下买中芯国际持股比例接近40%,再加上大股东持股,接近80%是内资持股。可以说中芯国际目前是内资定价,所以,科创板之后A/H定价将会趋同,港股股价会受益,港股PB估值从2.6倍向5倍提升 。

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